百济神州20.8亿美元定向增发,考虑回归A股冲击科创板

来源:http://www.poliao5.cn 时间:07-17 07:55:14

继今岁始获得美国安进公司价值约28亿美元投资后,百济神州(BGNE.US;06160.HK)于7月13日晚间宣布,公司完善了20.8亿美元的增量发走。

此次百济神州相符计发走约1.46亿股,占消息公布当日已发走股份总数约14.33%,占认购事项完善后经扩大已发走股份总数约12.54%。购买价为每股14.2308美元,相等于每股美国存托股份(ADS)185美元。该发走价格较该制定日期前一个营业日每股美国存托股份收市价折让5.6%,较该制定日期前一个营业日联交所收市价折让7.6%。配发总价值约20.8亿美元,扣除发走费用及其他成本后的筹资净额约20.7亿美元。

这是现在为止全球生物科技公司新增发走周围最大的股权融资, 其中,高瓴资本认购了其中不矮于10亿美元的份额,安进公司和Baker Brothers同为主要投资者。

百济神州始席财务官兼始席战略官梁恒对包括第一财经在内的媒体外示,新增的账上现金将主要用于三个方面。第一,不息扩大百济神州在中国的周围和影响力,其中包括在中国进走的临床开发和商业化运动;第二,加快推进由内部研发和外部配相符共同构成的产品管线,足够行使已竖立的临床开发平台和上风,将候选药物推进到临床后期;第三,追求更众的商业配相符机会,从而进一步扩大产品组相符,其中包括不息强化百济神州在肿瘤周围的专科性,和扩展至其他治疗周围。

据悉,营业完善后百济神州账上现金展望超过50亿美元。按照百济神州的财报,截至2020年第一季度,百济神州账上现金和现金等价物为34亿美元。

梁恒对记者外示,优裕的账上现金使百济神州能够加大对新的产品和机会的投资,此次定向增发也避免了公开发走的股价震撼。

被业内认为是中国生物药企中最“烧钱”公司的百济神州,合作伙伴现在仍未实现盈余。对于异日是否会回归A股市场,梁恒外示:“百济神州对中国的投资者和中国市场相等偏重,这也是为什么两年前会回到香港上市的因为。近来中国证监会也有一些新的规定,使得百济神州能够已足科创板上市的标准,所以正在积极考虑,与相关部分商议,回归A股市场。”

据悉,百济神州现在已实现商业化的产品包括BTK按捺剂泽布替尼(zanubrutinib)和PD-1按捺剂替雷利珠单抗(tislelizumab)。与此同时,该公司还有一款拟用于治疗卵巢癌的PARP1/2幼分子按捺剂在研产品正在递交注册申请。

受定向增发消息影响,截至7月13日收盘,百济神州美股报221.4美元/股,涨12.94%;截至7月14日发稿,港股报133.8港元/股,涨10.03%。

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吕进玉

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